最優先: 要対応を確認
期限7日以内、異常検知、月次データ未着を先に処理してください。
今日の見る順番
1. 要対応 2. 顧問先一覧 3. 最近の仕訳提案 の順で確認する想定です。
ぜいみーさんが今日の状況をまとめました
機能メニュー
仕訳の状況
デフォルト支払元設定
取引に支払元が未設定の場合の優先候補を設定します。取引ごとに支払元が設定されている場合はそちらが優先されます。
仕訳ワークスペース
顧問先と対象月を固定して、仕訳提案の確認と品質チェックをまとめて進めます。
チャット
事務所全体の税務相談
ルール管理
仕訳提案時にAIが参照するルールを管理します。勘定科目の対応パターンや業種固有の仕訳ルールを登録できます。
証憑突合
freeeの領収書と取引の自動突合結果を確認し、候補から採用・スキップ・手動紐付けを行えます。
学習ルール
先生のフィードバックから自動生成されたAIルール
いつ適用されるか: 仕訳提案時にAIが自動的にルールを参照し、過去のフィードバックに基づいた提案を行います。
影響範囲: 同じ取引パターン（摘要・勘定科目の組み合わせ）に一致する全ての仕訳提案に適用されます。
工数削減レポート
累計効果と直近4週間の処理推移を同じ画面で確認できます。
読み込み中…
処理した仕訳（累計）
前週比を集計中
累計対象: 承認済み・freee登録済みの仕訳
読み込み中…
節約した推定時間
1仕訳あたり5分換算
換算: 1仕訳あたり5分で算出
読み込み中…
今月の処理件数
月次目標との差分を表示
対象: 当月に承認・登録された仕訳件数
週次処理件数（過去4週間）
月次チェック・税務監査
ぜいみーさんが試算表の異常値検知・税務監査を行います
集計定義: 対象期間は選択した年月の試算表をもとに、月次チェック実行ごとに履歴を保存します。
ぜいみーさんが試算表を分析中...
過去のチェック履歴
消費税ステータス管理
全顧問先の消費税ステータスを自動判定し、届出の出し忘れを防止します
消費税管理はベータ版として提供中です。実データでの動作検証は順次進めています。お気づきの点がございましたらフィードバックをお願いします。
ぜいみーさんからのお知らせ
通知を確認しています...要対応
対応済み
届出ToDo
巡回準備
ぜいみーさんが顧問先への訪問前質問リストを自動生成します
ぜいみーさんが質問リストを生成中...
過去の訪問記録
年間スケジュール
税務申告・納付期限を自動管理します
顧問先管理
設定
個人設定
事務所設定
アカウント
プロフィールと所属情報を管理します。
プロフィール
予測PL（決算準備）
前提条件
はじめに
まず予測を実行してください。顧問先と会計年度を選択すると、予測PLと予測税額を表示します。
役員報酬シミュレーション
前提条件
ヘルプ
初回セットアップの手順
- アカウント作成・ログイン
- freeeアカウントを接続（設定 → freee連携）
- 決算月を設定（設定 → 事務所情報）
- 顧問先を登録（顧問先管理 → 新規登録）
- 仕訳提案を実行（顧問先を選択 → 仕訳提案）
freee連携について
freeeと連携することで、取引データを自動取得し仕訳提案が可能になります。
接続方法: 設定 → freee連携 → 「freeeを接続」ボタン → freeeでログイン・認可
対応範囲: 取引データの読み取り（仕訳提案・品質チェック・月次チェックに使用）
仕訳提案の使い方
AIがfreeeの取引データを分析し、仕訳を自動提案します。
確信度90%以上かつ100万円未満: 自動登録候補（設定により自動登録 or 確認後登録）
確信度90%未満 or 100万円以上: 要対応（先生の確認が必要）
品質チェック: 70%以上＝OK、50〜70%＝要確認、50%未満＝要対応
品質チェックとは
登録済みの仕訳をAIが再チェックし、異常や修正候補を検出します。
チェック対象: 勘定科目の誤り、消費税区分の不整合、金額の異常値
実行方法: 顧問先を選択 → 品質チェック → 「品質チェックを実行」ボタン